2018年中國區塊鏈行業(yè)市場(chǎng)前景研究報告
發(fā)布時(shí)間:2018-01-12 14:02:42  瀏覽次數:10499   作者:管理員  來(lái)源:中商情報網(wǎng)
摘要:區塊鏈的核心潛力在于分布式數據庫的特性及如何助益透明、安全和效率。過(guò)去,機構們使用中央數據庫來(lái)支持交易流程和計算。對數據庫的控制權在其擁有者手中,后者管理著(zhù)對數據庫的訪(fǎng)問(wèn)和更新權限,這限制了透明程度和可擴展性,也使得外部人士難以確保數據記錄沒(méi)有被操控。由于技術(shù)限制,分布式數據庫基本上是不可能實(shí)現的。

一、區塊鏈早期應用的主要形式是數字貨幣

區塊鏈的核心潛力在于分布式數據庫的特性及如何助益透明、安全和效率。過(guò)去,機構們使用中央數據庫來(lái)支持交易流程和計算。對數據庫的控制權在其擁有者手中,后者管理著(zhù)對數據庫的訪(fǎng)問(wèn)和更新權限,這限制了透明程度和可擴展性,也使得外部人士難以確保數據記錄沒(méi)有被操控。由于技術(shù)限制,分布式數據庫基本上是不可能實(shí)現的。但隨著(zhù)軟件、通信和加密技術(shù)的進(jìn)步,現在一個(gè)跨組織的分布式數據庫變得可能了。

比特幣是歷史上第一個(gè)基于區塊鏈的應用,實(shí)現了安全、隱秘、不依賴(lài)中央銀行或金融機構的虛擬貨幣。比特幣不再像傳統交易系統需要一個(gè)中央簿記人,它是很多區塊組成的一個(gè)鏈接,每個(gè)區塊可比擬為一本實(shí)體賬簿,且每個(gè)區塊有多個(gè)備份存儲在多個(gè)服務(wù)器上。去中心化是區塊鏈技術(shù)的設計初衷。區塊鏈是以去中心化和去信任的方式通過(guò)多方參與維護的一個(gè)可靠數據庫技術(shù)方案,是一種全民參與的競爭性記賬方式。比特幣用它來(lái)建立和追蹤加密貨幣單位——是一個(gè)共享的電子交易賬本,以一個(gè)抗干擾的、對所有人公開(kāi)可見(jiàn)的鏈條形式,由全網(wǎng)參與者共同記錄和驗證。

二、單純的數字貨幣投機炒作面臨監管風(fēng)險

近期,ICO(InitialCoinOffering),即通過(guò)發(fā)行加密代幣的方式進(jìn)行融資的行為異?;馃?。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),ICO就是區塊鏈技術(shù)公司的眾籌集資。參與ICO的投資者購買(mǎi)基于區塊鏈技術(shù)上發(fā)行的有限的虛擬代幣(加密貨幣)。目前,已被明確定義為非法集資。2017年9月4日,央行等七部委聯(lián)手重拳出擊,將ICO明確定性為“涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)”。當天發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》,制定了ICO監管的六條原則,要求各類(lèi)代幣發(fā)行融資活動(dòng)應當立即停止,已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應當做出清退等安排。

虛擬貨幣交易所被強制關(guān)閉。2017年9月9日,監管當局決定關(guān)閉中國境內虛擬貨幣的交易所,涉及“幣行”、“火幣網(wǎng)”和“比特幣中國”等為代表的所有虛擬貨幣與法幣之間的交易所。從監管層的角度來(lái)看,目前中國境內不允許有所謂虛擬貨幣和法幣之間的交易平臺。如果只是單純作為傳統貨幣的替代形式,以數字貨幣為代表的區塊鏈技術(shù)產(chǎn)品勢必面臨更加嚴厲的監管。

三、不只是數字貨幣,區塊鏈技術(shù)正在滲入更多創(chuàng )新領(lǐng)域

比特幣等虛擬數字貨幣僅僅是區塊鏈技術(shù)的一種應用場(chǎng)景,從理論上來(lái)講,基于區塊鏈技術(shù)的特點(diǎn)人類(lèi)可以創(chuàng )造出非常豐富的服務(wù)及產(chǎn)品形態(tài),在金融、政府、企業(yè)、跨行業(yè)等領(lǐng)域有大量的場(chǎng)景適合區塊鏈技術(shù),前景廣闊。目前全球已經(jīng)有多個(gè)國家開(kāi)始了區塊鏈技術(shù)的研究,一系列行業(yè)組織和聯(lián)盟不斷成立,但是由于區塊鏈技術(shù)是一項全新的技術(shù),對傳統的中心化模式是一種顛覆,各大機構仍然處于研究階段,僅有少量的實(shí)際項目落地,行業(yè)的大發(fā)展剛剛開(kāi)始。

2017年,區塊鏈及相關(guān)行業(yè)加速發(fā)展,全球正在跑步進(jìn)入“區塊鏈經(jīng)濟時(shí)代”。在全球范圍內,會(huì )出現更多的成熟應用。區塊鏈帶來(lái)了效率提升和成本降低的技術(shù)手段,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和治理提供新的思路。圍繞區塊鏈體系,能夠創(chuàng )造出豐富的產(chǎn)品和服務(wù),人們可以在相互無(wú)信任的情況下,無(wú)地域限制地進(jìn)行大規模協(xié)作。由此,一個(gè)全新的經(jīng)濟時(shí)代展現在公眾面前。

區塊鏈經(jīng)濟發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)分析

區塊鏈經(jīng)濟的前景極為壯闊,一種樂(lè )觀(guān)的預測認為,到2025年之前,全球GDP總量的10%將利用區塊鏈技術(shù)儲存。

現在,區塊鏈經(jīng)濟已經(jīng)處于爆發(fā)前夜。金融行業(yè)的探索領(lǐng)先一籌,而其他行業(yè)的應用正在快速展開(kāi)。區塊鏈行業(yè)應用具有明顯的效益的顯著(zhù)優(yōu)勢在于優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、降低運營(yíng)成本、提升協(xié)同效率,這個(gè)優(yōu)勢已經(jīng)在金融服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、公共服務(wù)、社會(huì )公益和供應鏈管理等社會(huì )領(lǐng)域逐步體現出來(lái)。

●金融領(lǐng)域

區塊鏈技術(shù)公開(kāi)、不可篡改的屬性,為去中心化的信任機制提供了可能,具備改變金融基礎架構的潛力,各類(lèi)金融資產(chǎn),如股權、債券、票據、倉單、基金份額等均可以被整合進(jìn)區塊鏈賬本中,成為鏈上的數字資產(chǎn),在區塊鏈上進(jìn)行存儲、轉移、交易。使其在金融領(lǐng)域的應用前景廣闊。例如,在跨境支付、保險理賠、證券交易、票據等方面有了典型的應用。

●物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域

目前的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系,依賴(lài)中心化的網(wǎng)絡(luò )管理架構,所有的設備都是通過(guò)云服務(wù)器連接。隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )規模的擴大,中心化云服務(wù)器、大型服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò )設備的基礎設施和維護方面將占用高昂成本。在去中心化的物聯(lián)網(wǎng)愿景中,區塊鏈是發(fā)生互動(dòng)的設備間促進(jìn)交易處理和協(xié)作的框架,網(wǎng)絡(luò )上的每個(gè)設備都可以作為一個(gè)獨立、微型的商業(yè)主體運行。

●公共服務(wù)領(lǐng)域

公共服務(wù)是促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)和社會(huì )進(jìn)步的因素,公共服務(wù)的供給對政治、經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展過(guò)程中各類(lèi)主體及制度、文化、態(tài)度、行為等都會(huì )產(chǎn)生重要影響。傳統的公證依賴(lài)政府,而有限的數據維度、未建立的歷史數據信息鏈常常導致政府、學(xué)校無(wú)法獲得完整有效的信息。利用區塊鏈可以建立不可篡改的數字化證明。在數字版權、知識產(chǎn)權、證書(shū)以及公益領(lǐng)域都可以建立全新的認證機制,改善公共服務(wù)領(lǐng)域的管理水平。

●公益慈善領(lǐng)域

區塊鏈上存儲的數據,高可靠且不可篡改,天然適合用在社會(huì )公益場(chǎng)景。公益流程中的相關(guān)信息,如捐贈項目、募集明細、資金流向、受助人反饋等,均可以存放于區塊鏈上,在滿(mǎn)足項目參與者隱私保護及其他相關(guān)法律法規要求的前提下,有條件地進(jìn)行公開(kāi)公示,方便公眾和社會(huì )監督,助力社會(huì )公益的健康發(fā)展。例如BitGive建設的捐贈平臺。BitGive是一家非營(yíng)利性電子貨幣慈善基金會(huì ),致力于將比特幣及相關(guān)技術(shù)應用于慈善和人道主義工作中,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展。2015年,BitGive公布慈善2.0計劃,應用區塊鏈技術(shù)建立公開(kāi)透明的捐贈平臺,平臺上的捐款的使用和去向都會(huì )面向捐助方和社會(huì )公眾完全開(kāi)放。

●供應鏈領(lǐng)域

區塊鏈技術(shù)有助于提升供應鏈管理效率。由于數據在交易各方之間公開(kāi)透明,從而在整個(gè)供應鏈條上形成一個(gè)完整且流暢的信息流,這可確保參與各方及時(shí)發(fā)現供應鏈系統運行過(guò)程中存在的問(wèn)題,并針對性地找到解決問(wèn)題的方法,進(jìn)而提升供應鏈管理的整體效率。區塊鏈技術(shù)可以避免供應鏈糾紛。所具有的數據不可篡改和時(shí)間戳的存在性證明的特質(zhì)能很好地運用于解決供應鏈體系內各參與主體之間的糾紛,實(shí)現輕松舉證與追責。區塊鏈技術(shù)可以用于產(chǎn)品防偽。數據不可篡改與交易可追溯兩大特性相結合,可根除供應鏈內產(chǎn)品流轉過(guò)程中的假冒偽劣問(wèn)題。

四、區塊鏈領(lǐng)域的初創(chuàng )公司如雨后春筍般涌現

據統計,自2012年以來(lái),全球從事區塊鏈領(lǐng)域創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新的公司數量以超過(guò)65.2%的速度快速增長(cháng);僅2016年,區塊鏈領(lǐng)域就完成140次融資,融資總額超過(guò)4.5億美元。繁榮的創(chuàng )投活動(dòng)極大地促進(jìn)了區塊鏈技術(shù)的快速積累。近年來(lái),區塊鏈&比特幣領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利數量快速增長(cháng)。

在國內,政府機構、金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT企業(yè)和制造業(yè)企業(yè)積極投入區塊鏈技術(shù)研發(fā)和應用推廣,發(fā)展勢頭迅猛。與此同時(shí),國內從事區塊鏈領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng )新和應用的創(chuàng )業(yè)企業(yè)數量也在高速增長(cháng),僅2016年,中國就有17家企業(yè)參與其中,這也使得中國取代美國成為全球新增區塊鏈企業(yè)數量最多的國家。

1、區域分布集中在東部發(fā)達地區

截至2016年底,中國共有105家區塊鏈相關(guān)企業(yè)。從區域分布來(lái)看,國內從事區塊鏈創(chuàng )業(yè)的企業(yè)線(xiàn)階段主要集中在東部發(fā)達地區。

區塊鏈企業(yè)數量排名

數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、2014年新增區塊鏈企業(yè)數量最多

區塊鏈企業(yè)數量仍在不斷增長(cháng),其中2014年單年度新增區塊鏈企業(yè)數量最多。

2010-2017年新增區塊鏈企業(yè)數

數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、區塊鏈企業(yè)城市分布

北京、上海、深圳、杭州分別以47家、16家、12家和10家企業(yè)位列國內區塊鏈企業(yè)數量最多的四座城市,企業(yè)數量占到了全國區塊鏈企業(yè)總數的80%,現階段產(chǎn)業(yè)集中度高。

區塊鏈企業(yè)數占比

數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、區塊鏈企業(yè)投融資情況

中國區塊鏈融資總額和投資次數保持較快增長(cháng),2016年接近6.4億人民幣。其中,杭州嘉楠耘智2016年初完成2.7億元A輪融資,成為區塊鏈年度最大的單筆融資。

近年來(lái)中國區塊鏈企業(yè)融資情況

數據來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、區塊鏈板塊成最熱風(fēng)口,相關(guān)概念股受益

1、恒生電子

公司于2016年以400萬(wàn)美元投資智能合約公司Symbiont。Symbiont是用于發(fā)行和交易區塊鏈智能證券的平臺,專(zhuān)注于私募股權市場(chǎng)和企業(yè)債券市場(chǎng)。目前已有幾項應用落地,包括安聯(lián)保險重災掉期保險系統、與Vanguard合作將區塊鏈用于A(yíng)BS的發(fā)行和交易等。

恒生電子是一家從事金融、證券軟件開(kāi)發(fā)的企業(yè)。2016年6月1日,金融區塊鏈合作聯(lián)盟深圳成立,恒生電子是25個(gè)發(fā)起成員之一,運用區塊鏈技術(shù)實(shí)現基于聯(lián)盟鏈的數字票據系統。目前,恒生電子的區塊鏈技術(shù)已進(jìn)入測試階段。恒生電子FTCU聯(lián)盟鏈的基礎服務(wù)已推出,支持合同鏈、私募股權鏈等業(yè)務(wù)場(chǎng)景的接入。目前,FTCU聯(lián)盟鏈的基礎服務(wù)已完成技術(shù)研發(fā)。

值得注意的是,恒生電子在2016年的營(yíng)業(yè)收入為21.7億元,同比下跌2.49%;凈利潤為1829.14萬(wàn)元,同比下跌95.97%。恒生電子2017年三季報顯示,營(yíng)業(yè)收入為16.5億元,同比增長(cháng)23.41%;凈利潤為2.89億元,同比增長(cháng)41.15%。

2、四方精創(chuàng )

四方精創(chuàng )是一家為銀行提供IT服務(wù)外包的企業(yè)。2017年2月28日,四方精創(chuàng )與IBM開(kāi)展項目合作,并簽署了《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》,運用云計算技術(shù)及設計思考,進(jìn)行區塊鏈技術(shù)應用研究。四方精創(chuàng )也是中國首個(gè)區塊鏈聯(lián)盟“金鏈盟”聯(lián)合發(fā)起人。

四方精創(chuàng )2016年的毛利率為50.28%,處于同行業(yè)首位。2014年-2016年四方精創(chuàng )研發(fā)費用占總營(yíng)收比率一直處于上升態(tài)勢,并且在2016年行業(yè)內排名第一,達到18.27%。四方精創(chuàng )在2017年三季度的營(yíng)業(yè)收入為3.31億元,同比增長(cháng)40.29%;凈利潤為5399.99萬(wàn)元,同比增長(cháng)30.68%。

3、贏(yíng)時(shí)勝

2017年8月,公司聯(lián)合光大銀行、泰達宏利基金、英大基金等合作研發(fā)的國內首個(gè)基于區塊鏈技術(shù)的泛資管陽(yáng)光鏈正式上線(xiàn)。參與各方從2016年即開(kāi)始多方布局,組建團隊,發(fā)揮各自資源優(yōu)勢,力促上述泛資管陽(yáng)光鏈成功上線(xiàn)。該泛資管陽(yáng)光鏈,不僅實(shí)現了管理人和托管人信息共享,還可實(shí)時(shí)可審計、可監督以及可監管,解決了泛資管行業(yè)的痛點(diǎn)。

贏(yíng)時(shí)勝也是金融區塊鏈合作聯(lián)盟深圳25個(gè)發(fā)起成員之一。贏(yíng)時(shí)勝致力于為金融機構及其高端客戶(hù)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和托管業(yè)務(wù)提供整體信息化建設解決方案的應用軟件及增值服務(wù)提供商。金融加密、信息技術(shù)、算法等可用于區塊鏈上。

2017年三季報顯示,贏(yíng)時(shí)勝的營(yíng)業(yè)收入為1.17億元,同比增長(cháng)16.15%;凈利潤為3335.1萬(wàn)元,同比增長(cháng)222.54%。

4、廣電運通

廣電運通是一家提供貨幣處理設備及系統解決方案的企業(yè)。

2017年7月14日,廣電運通在投資者互動(dòng)平臺上表示,公司積極與銀行等機構進(jìn)行交流,探索業(yè)務(wù)場(chǎng)景上的應用,已針對區塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域、數字資產(chǎn)等方面的應用展開(kāi)研發(fā)工作。在9月11日,公司再次表示已針對區塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域、數字資產(chǎn)等方面的應用展開(kāi)研發(fā)工作,未來(lái)不排除繼續加大投入力度。

廣電運通的股價(jià)自2017年12月初開(kāi)始震蕩上漲,但上漲幅度均不大,直至1月10日,盤(pán)中直線(xiàn)拉升漲停。2017年三季報顯示,廣電運通的營(yíng)業(yè)收入為24.33億元,同比下跌6.4%;凈利潤為6.58億元,同比增長(cháng)29.79%。

六、區塊鏈發(fā)展趨勢分析

趨勢一:區塊鏈與云計算的結合越發(fā)緊密,BaaS有望成為公共信任基礎設施

云計算是大勢所趨。我們認為,區塊鏈與云的結合也是必然的趨勢。區塊鏈與云的結合,有兩種模式,一種是區塊鏈在云上,一種是區塊鏈在云里。后面一種,也就是BaaS,Blockchain-as-a-Service,是指在云服務(wù)商直接把區塊鏈作為服務(wù)提供給用戶(hù)。未來(lái),云服務(wù)企業(yè)越來(lái)越多地將區塊鏈技術(shù)整合至云計算的生態(tài)環(huán)境中,通過(guò)提供BaaS功能,有效降低企業(yè)應用區塊鏈的部署成本,降低創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)的初始門(mén)檻。

趨勢二:區塊鏈安全問(wèn)題日益凸顯,安全防護需要技術(shù)和管理全局考慮

區塊鏈系統從數學(xué)原理上講,是近乎完美的,具有公開(kāi)透明、難以篡改、可靠加密、防DDoS攻擊等優(yōu)點(diǎn)。但是,從工程上來(lái)看,它的安全性仍然受到基礎設施、系統設計、操作管理、隱私保護和技術(shù)更新迭代等多方面的制約。未來(lái)需要從技術(shù)和管理上全局考慮,加強基礎研究和整體防護,才能確保應用安全。

趨勢三:區塊鏈競爭日趨激烈,專(zhuān)利爭奪成為競爭重要領(lǐng)域

隨著(zhù)參與主體的增多,區塊鏈的競爭將越來(lái)越激烈,競爭是全方位的,包括技術(shù)、模式、專(zhuān)利等多維度。我們認為,未來(lái),企業(yè)將在區塊鏈專(zhuān)利上加強布局。2014年以來(lái),區塊鏈專(zhuān)利申請數量出現爆發(fā)式增長(cháng)。區塊鏈專(zhuān)利主要分布在北美洲的美國、歐洲的英國、亞洲的中國和韓國,未來(lái)將維持這類(lèi)格局。中美專(zhuān)利差距在減小,中國2016年申請量已超越美國??梢灶A見(jiàn),未來(lái)的區塊鏈專(zhuān)利爭奪將日趨激烈。

趨勢四:區塊鏈技術(shù)與監管存在沖突,但矛盾有望進(jìn)一步調和

區塊鏈的去中心化、去中介和匿名性等特性與傳統的企業(yè)管理和政府監管體系不協(xié)調。但也應該看到區塊鏈給監管帶來(lái)的機遇。我們認為,未來(lái)企業(yè)將積極迎合監管需求,在技術(shù)方案和模式設計上主動(dòng)內置監管要求,不僅要做到合規運作,還能大幅度節約監管合規的成本。我們也認為,未來(lái)全球的監管部門(mén)也將擁抱區塊鏈這項新的監管科技,用新科技提升政府監管效能。

趨勢五:可信是區塊鏈的核心要求,標準規范的重要性日趨凸顯

在未來(lái)以區塊鏈為基礎的價(jià)值傳遞網(wǎng)絡(luò )上,我們把將完全用算法和軟件來(lái)構建信任基礎。但我們認為,這是遠遠不夠的,還需要標準為區塊鏈增信。未來(lái),區塊鏈的標準,將從用戶(hù)的角度出發(fā)、以業(yè)務(wù)為導向,從智能合約、共識機制、私鑰安全、權限管理等維度,規范區塊鏈的技術(shù)和治理,增強區塊鏈的可信程度,給區塊鏈的信任增加砝碼。

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